Snowflake pourla gestion d’actifs et de patrimoine

Snowflake pour la gestion d’actifs et de patrimoine est une plateforme unifiée qui rassemble des données financières souvent dispersées, notamment les données de marché, les informations clients, les portefeuilles et les données alternatives. Elle les centralise dans un environnement unique et gouverné, doté de capacités d’IA natives pour l’analyse des investissements, la gestion des risques et la personnalisation de l’expérience client.

Les clients de Snowflake exploitent l’AI Data Cloud pour valoriser leurs données et accélérer l’innovation en matière d’IA. Les sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine s’appuient sur l’AI Data Cloud de Snowflake pour transformer leurs principaux processus métier :

• Analyse des investissements et recherche quantitative : accélérez la modélisation multifactorielle, les backtests et la génération d’alpha.

• Vision client à 360° et personnalisation : offrez une connaissance complète de chaque client afin de proposer des stratégies d’investissement sur mesure.

• Gestion des risques et reporting réglementaire : réalisez des analyses de la valeur en risque (VaR) en temps réel, des tests de résistance et automatisez vos processus de conformité.

• Investissement responsable : intégrez les données de durabilité et enrichissez vos modèles de notation ESG.

• Optimisation des portefeuilles : facilitez le rééquilibrage dynamique des portefeuilles et l’analyse de la performance.

Les clients Snowflake s’appuient sur un socle data unifié pour renforcer la transparence, garantir la cohérence de leurs données et simplifier leur conformité aux réglementations applicables dans les différentes juridictions. 
 

Parmi les principaux cas d’usage dans la gestion d’actifs et de patrimoine : 
 

• MiFID II et EMIR : reporting des transactions et transparence des opérations.

• AIFMD et Form PF : production des déclarations réglementaires des fonds d’investissement alternatifs.

• SFDR : conformité aux obligations de publication en matière de finance durable.

• Bâle III et FRTB : gestion des exigences de fonds propres et des risques de marché.

• RGPD et PCI DSS : protection des données et conformité aux exigences de confidentialité et de sécurité.

Les sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine qui utilisent Snowflake transforment durablement leurs performances en accélérant l’ensemble du cycle de vie de leurs données. Les équipes d’investissement consacrent beaucoup moins de temps à la préparation des données, ce qui permet aux analystes quantitatifs de se concentrer sur la génération d’alpha plutôt que sur les tâches d’ingénierie. 

Les équipes en charge du reporting gagnent aussi nettement en productivité grâce à des workflows simplifiés et à l’automatisation des livraisons. Les performances des requêtes accélèrent considérablement les analyses d’investissement et fournissent des informations exploitables en temps réel pour éclairer les décisions. Enfin, en remplaçant des systèmes historiques fragmentés par une plateforme de données unifiée, les sociétés de gestion renforcent leur résilience, améliorent la disponibilité de leurs services et réduisent significativement leurs coûts opérationnels.

La prise en charge native de Python via Snowpark élimine les déplacements de données et permet aux quants de créer et déployer des modèles de ML directement sur les données. Les données de marché préintégrées de la Marketplace Snowflake et le feature engineering automatisé réduisent les cycles de développement des modèles, de plusieurs semaines à quelques jours.

L’IA agentique permet une prise de décision d’investissement autonome dans des paramètres définis, du rééquilibrage de portefeuille en temps réel et du suivi des risques jusqu’aux recommandations client personnalisées. Les agents d’IA peuvent traiter les signaux de marché, exécuter des transactions et générer des rapports client, tout en maintenant une supervision humaine pour les décisions stratégiques.