Snowflake paragestão de ativos e patrimônio

O Snowflake para gestão de ativos e patrimônio é uma plataforma unificada que consolida dados financeiros fragmentados, incluindo dados de mercado, informações de clientes, holdings de portfólios e conjuntos de dados alternativos, em um ambiente único e governado com recursos de IA nativos para análise de dados de investimento, gestão de riscos e personalização para os clientes.

Os clientes Snowflake usam o AI Data Cloud para lidar com seus desafios de dados e agilizar as inovações em IA. Principalmente nas organizações de gestão de ativos e patrimônio, o uso do Snowflake AI Data Cloud transforma os principais processos em termos de:

• Pesquisa quantitativa e análise de dados de investimentos: possibilitando modelagem multifatorial, testes retroativos (backtests) e geração de alfa.

• Visão 360° do consumidor e personalização: gerando visões abrangentes do cliente para estratégias de investimento personalizadas.

• Gestão de riscos e relatórios regulatórios: fornecendo análises de VaR em tempo real, testes de estresse e automação de processos de conformidade.

• Investimento em ESG: dando suporte à integração de dados de sustentabilidade e modelos de pontuação de ESG.

• Otimização de portfólios: facilitando o reequilíbrio dinâmico e a atribuição de performance.

Os clientes Snowflake lidam com as regulamentações com uma base de dados unificada para aumentar a transparência e a consistência em sua forma de relatar e cumprir várias regulamentações em diferentes regiões. 
 

Alguns exemplos disso na área de gestão de ativos e patrimônio são: 
 

• MiFID II e EMIR: fornecendo relatórios de negócios e transparência de transações.

• AIFMD e Form PF: gerando divulgações de fundos de investimento alternativos.

• SFDR: lidando com requisitos sustentáveis de divulgação de informações financeiras.

• Basel III e FRTB: dando apoio à adequação de capital e estruturas de risco de mercado.

• RGPD e PCI DSS: apoiando a conformidade com requisitos de privacidade e segurança de dados.

Empresas de gestão de ativos e patrimônio que usam o Snowflake conseguem resultados de negócios transformadores ao acelerar drasticamente todo o ciclo de vida dos dados. As equipes de investimento observam uma grande redução no tempo de preparação dos dados quantitativos, permitindo que elas mudem o foco da engenharia manual para a geração alfa. 

Essa eficiência também se estende às equipes de analistas de relatórios, que percebem ganhos de produtividade por meio de fluxos de trabalho simplificados e entrega automatizada. A performance de consultas para análises de dados de investimento revoluciona o fornecimento de insights em velocidades sem precedentes para dar suporte ao processo decisório em tempo real. Além disso, as empresas podem fortalecer a resiliência melhorando a disponibilidade em nível de serviço e alcançando uma redução substancial nos custos operacionais por meio da consolidação de sistemas herdados, fragmentados, em uma base de dados unificada.

O suporte nativo Python do Snowpark elimina a necessidade de movimentação de dados, permitindo que os especialistas quantitativos criem e implementem modelos de ML diretamente nos dados. Dados de mercado pré-integrados do Snowflake Marketplace e engenharia automatizada de recursos reduzem os ciclos de desenvolvimento de modelos de semanas para dias.

A IA com agentes possibilita decisões de investimento autônomas dentro de parâmetros definidos, desde reequilíbrio de portfólios e monitoramento de riscos em tempo real até recomendações personalizadas para os clientes. Os agentes de IA podem processar indicadores de mercado, executar negociações e gerar relatórios de clientes, enquanto apoiam a supervisão humana das decisões estratégicas.